إدارة الصفقات متعددة الأهداف: تقسيم اللوت وحساب الربح خطوة بخطوة

صفقة واحدة وثلاثة أهداف: من أين تبدأ؟

قد يعطيك المؤشر دخولًا واضحًا ووقف خسارة وثلاثة أهداف، لكن تبقى المشكلة: هل تفتح ثلاث صفقات معًا؟ أم تبدأ بصفقة صغيرة، ثم تدخل من جديد بعد تحقق الهدف الأول؟ هذا الدرس يشرح الفرق بالأرقام، حتى تعرف ما الذي تخاطر به وما الذي تربحه فعلًا.

نستخدم فكرة الفرص المقترحة من مؤشر ATC Swing Fusion Pro الذي يعرض الدخول والوقف وثلاثة أهداف. وجود الخطوط على الشارت ليس ضمانًا لوصول السعر إليها؛ وظيفتها تنظيم الخطة. والنتيجة لا تُقاس بعدد الأهداف التي لمسها السعر وحده، بل بحجم الجزء الذي أُغلق عند كل هدف وبالخسارة التي تحمّلتها الأجزاء الأخرى.

المقال مكمل للفيديو الخامس لمحمد عنان على قناة نادي المتداولين العرب. جميع الأرقام التالية أمثلة تعليمية افتراضية، وليست نتائج حساب حقيقي أو توصيات شراء وبيع حالية.

احسب اللوت الإجمالي قبل تقسيم الصفقة

ابدأ بالمبلغ الذي تقبل خسارته إذا فشلت الفكرة بالكامل. مثال: حساب قيمته 1,000 دولار ومخاطرة تعليمية قدرها 1% يعنيان ميزانية مخاطرة 10 دولارات للفكرة كلها. إذا فتحت ثلاثة أوامر على نفس الإشارة، تتقاسم الأوامر هذه الميزانية؛ لا تمنح كل أمر 10 دولارات وتظن أنك بقيت عند 1%.

حدد سعر الدخول ووقفًا منطقيًا يبطل الفكرة، ثم احسب الحجم. المبلغ المعرض للخطر = رصيد الحساب × نسبة المخاطرة. أما اللوت فيساوي ميزانية المخاطرة مقسومة على الخسارة المتوقعة للوت الواحد عند ذلك الوقف، بعد مراعاة عملة الحساب ومواصفات العقد والتكاليف.

على اليورو دولار تختلف قيمة النقطة عن الذهب والبيتكوين والنفط. لذلك لا تنقل لوتًا من رمز إلى آخر. استخدم حاسبة حجم الصفقة، وراجع قيمة النقطة وحجم العقد والحد الأدنى للحجم في منصتك. النسبة المناسبة تعتمد على حسابك وتحملك للخسارة؛ 1% هنا للتوضيح وليست توصية شخصية.

• حدد الدخول والوقف أولًا؛ لا تقرّب الوقف عشوائيًا فقط لتكبير اللوت.
• احسب خطر جميع الأجزاء المفتوحة على نفس الفكرة معًا.
• احتفظ بهامش للتكاليف؛ وقف الخسارة قد ينفذ بسعر مختلف عند الانزلاق أو الفجوات.

كيف نقسم اللوت على ثلاثة أهداف؟

افترض أن الحساب أعطاك حجمًا إجماليًا مسموحًا قدره 0.03 لوت. إذا كان الحد الأدنى وخطوة الحجم يسمحان بـ0.01، يمكنك تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية: 0.01 للهدف الأول، و0.01 للثاني، و0.01 للثالث. توضع الأجزاء عند نفس الدخول تقريبًا وبنفس الوقف الأصلي، مع مراعاة فروق التنفيذ.

لكن إذا أعطتك الحاسبة 0.02 لوت، فلا تفتح ثلاث صفقات بحجم 0.01 لمجرد وجود ثلاثة أهداف؛ بذلك رفعت الحجم إلى 0.03 وزدت المخاطرة 50%. استخدم جزأين فقط أو اترك الفكرة إن لم تناسبك أحجام التنفيذ المتاحة.

وبنفس المنطق، إذا كان الحجم 0.04 ويوجد خمسة أهداف وحد أدنى 0.01، يمكنك تخصيص أربعة أجزاء لأربعة أهداف تختارها مسبقًا. لست ملزمًا بتداول كل هدف. قرّب الحجم للأسفل وفق خطوة الحجم المسموحة؛ لا ترفعه لتجعل التقسيم متساويًا.

الطريقة الأولى: توزيع الحجم من نفس الدخول

في هذه الطريقة تدخل بالأجزاء الثلاثة من البداية، ولكل جزء هدفه ووقفه المحدد. إذا تحرك السوق لصالحك، يغلق الجزء الأول عند هدفه بينما يستمر الباقي وفق الخطة. الفائدة التنظيمية أنك لا تحتاج إلى مطاردة كل هدف ثم البحث عن دخول جديد.

يمكن تنفيذ الفكرة بأوامر منفصلة إذا كان نوع الحساب والمنصة يسمحان بذلك. وقد تُنفذ عبر إغلاق جزئي لمركز واحد، لكن إعداد أكثر من هدف والإغلاق التلقائي يختلفان بين المنصات وأنواع الحسابات؛ لا تفترض أن حسابًا يجمع المراكز سيحافظ على ثلاثة أوامر مستقلة بنفس الصورة.

هذه الطريقة أقل احتياجًا للمتابعة المستمرة عندما تكون الأوامر مضبوطة ومؤكدة، لكنها لا تعني ترك الحساب بلا مراجعة. افحص الأخبار والتبييت والهامش، وتأكد أن الأوامر فعّالة. الوقف أداة للحد من الخطر وليس ضمانًا لسعر التنفيذ.

مثال بالأرقام: هل تحقق الأهداف يعني ربحًا كاملًا؟

لنجعل الحساب بسيطًا: مخاطرة الفكرة كاملة 30 دولارًا موزعة على ثلاثة أجزاء متساوية، أي 10 دولارات لكل جزء. الهدف الأول يبعد مسافة وقف واحد، والثاني ضعفي الوقف، والثالث ثلاثة أضعافه. إذا تحقق كل هدف بحجمه المحدد، تكون الأرباح 10 ثم 20 ثم 30 دولارًا، والمجموع 60 دولارًا قبل التكاليف.

نسمي مخاطرة الفكرة الأصلية الكاملة 1R؛ أي 30 دولارًا في هذا المثال. النتيجة الكاملة 60 دولارًا تساوي 2R. رغم أن الهدف الثالث يقع عند نسبة مسافة 1:3، فإن عائد السلة الموزعة يساوي 1:2، لأنك أغلقت ثلث الحجم مبكرًا عند 1R وثلثه عند 2R.

الجدول أدناه يفترض إبقاء وقف الأجزاء المتبقية في مكانه الأصلي، وتنفيذ الأهداف بالترتيب. تغيير الوقف يغيّر النتائج. جميع الحسابات هنا قبل السبريد والعمولة والتبييت والانزلاق.

ماذا يتغير إذا نقلت الوقف إلى نقطة الدخول؟

إذا أغلقت الجزء الأول بربح 10 دولارات ثم نقلت وقف الجزأين الآخرين إلى دخولهما، فإن عودتهما إلى الدخول تعطي محصلة تقارب +10 دولارات قبل التكاليف، بدل −10 دولارات في سيناريو إبقاء الوقف الأصلي. هذا تغيير في خطة الخروج، وليس مكسبًا مجانيًا.

نقل الوقف مبكرًا قد يُخرجك من رجعة طبيعية قبل استمرار الاتجاه. لذلك قرر قبل التداول: متى تنقل الوقف؟ بعد الهدف الأول أم بعد كسر مستوى واضح؟ سجّل نتائج قاعدة واحدة عبر عينة مناسبة، بدل تغييرها حسب شعورك في كل صفقة.

نقطة الدخول ليست تعادلًا صافيًا مضمونًا بسبب التكاليف واحتمال الانزلاق. وللمقارنة العادلة، احتفظ بتعريف R مرتبطًا بمخاطرة الفكرة الأصلية، ولا تغيّره كلما أغلقت جزءًا منها.

الطريقة الثانية: صفقة صغيرة ثم دخول جديد بعد كل هدف

هنا تفتح 0.01 للهدف الأول مثلًا، وتنتظر إغلاقها، ثم تفتح صفقة جديدة للهدف الثاني. بعض المتداولين يحبونها لأنهم لا يعرضون الحجم الإجمالي كله من البداية. لكنها خطة دخول متتابع مختلفة عن تقسيم الصفقة الأصلية، وليست مجرد طريقة أخرى لإغلاق نفس الحجم.

مثال مجرد لتوضيح المسافة: الدخول الأول 100 والوقف 99 والأهداف 101 و102 و103. إذا أغلقت الأولى عند 101 ثم اشتريت من 101 ووضعت وقف الثانية عند الدخول الأول 100، فأنت تخاطر بوحدة سعرية لتستهدف وحدة إلى 102. نسبة الصفقة الثانية هنا 1:1، وليست 1:2، رغم أن 102 كان الهدف الثاني للخطة الأصلية.

نجاح الأولى لا يؤكد نجاح الثانية. الدخول الجديد يحتاج إلى مراجعة بنية السعر والوقف والحجم والتكاليف من جديد؛ لا تدخل آليًا لمجرد لمس الهدف. وقد يتغير مبلغ الخسارة لأن مسافة الوقف أو سعر التنفيذ اختلفا.

أي الطريقتين أبسط للمبتدئ؟

إذا كان هدفك تنفيذ خطة واضحة بثلاثة أهداف وتقليل القرارات أثناء الحركة، فإن تقسيم الحجم المحسوب من البداية قد يكون أسهل تنظيمًا، بشرط أن تسمح المنصة والحدود الدنيا بذلك. أما الدخول المتتابع فيناسب خطة مختبرة لها شروط واضحة لإعادة الدخول، ويتطلب متابعة إضافية.

لا توجد طريقة تربح دائمًا. الإغلاق الجزئي يقلل الحجم المتاح للاستفادة من امتداد الاتجاه، لكنه يحقق جزءًا من النتيجة مبكرًا. ترك الحجم كله لهدف بعيد قد يرفع العائد عند الوصول، لكنه يغير سلوك التراجع والنتائج. المقارنة الصحيحة تكون على نفس الفرص ونفس ميزانية المخاطرة وبعد التكاليف.

تطبيق الفكرة على مؤشر السوينغ والمنصة

استخرج من إشارة المؤشر سعر الدخول والوقف والأهداف، ثم افحص ما إذا كان السعر الحالي ما زال قريبًا من الدخول المقترح. إذا تحرك بعيدًا، فإن مسافة الوقف ونسبة العائد تغيرتا؛ احسب الخطة بالسعر المتاح أو انتظر فرصة أخرى. لا تستخدم حجمًا محسوبًا على دخول قديم لتنفيذ دخول مختلف.

مؤشر ATC Swing Fusion Pro يعمل على MetaTrader 5 للكمبيوتر. استعراضه في الدرس منفصل عن منصة Mitrade؛ لا يعني ذلك إمكان تركيب ملف المؤشر داخل Mitrade. عند تطبيق إدارة الصفقة على أي منصة، تحقق من مواصفات الرمز والأوامر وخيارات الإغلاق المتاحة فيها.

للتطبيق العملي: افتح حاسبة اللوت، أدخل رصيدك ومخاطرتك والدخول والوقف، ثم وزّع الحجم بما تسمح به المنصة. اكتب خطة الأهداف وتحريك الوقف قبل الضغط على التنفيذ، وابدأ بالتدريب على حساب تجريبي لفهم السلوك.

شاهد الدرس وروابط التطبيق

يتضمن الفيديو شرح إدارة المخاطر وتقسيم اللوت، مع فرص مقترحة من مؤشر السوينغ ذي الأهداف الثلاثة ومقارنة أساليب الدخول والخروج. شاهد التطبيق وراجع الحسابات بنفسك بدل الاكتفاء بشكل الإشارة.

شاهد الفيديو التعليمي كاملًا

افتح حاسبة حجم اللوت

شرح وتحميل مؤشر السوينغ

المحتوى برعاية Mitrade، وقد يحصل النادي على عمولة من رابط الإحالة. التسجيل قرار مستقل بعد قراءة شروط الكيان الذي يخدم بلدك والتحقق من الأهلية والرسوم. لا يشكل ذكر الراعي ضمانًا للربح أو ملاءمة الحساب لكل شخص.

التسجيل عبر رابط Mitrade المعتمد

مراجعة Mitrade والشروط التي ينبغي فحصها

أسئلة شائعة عن إدارة الصفقات متعددة الأهداف

هل ثلاث صفقات تعني ثلاثة أضعاف الخطر؟ فقط إذا كررت الحجم الكامل في كل صفقة. تقسيم حجم إجمالي 0.03 إلى ثلاثة أجزاء 0.01 يبقي الحجم نفسه عند نفس الدخول والوقف تقريبًا؛ فتح ثلاث صفقات بحجم 0.03 يرفعه إلى 0.09.

هل وصول الهدف الأول يجعل الفكرة رابحة؟ ليس بالضرورة. في مثال المخاطرة 30 دولارًا مع إبقاء الوقف الأصلي، ربح الجزء الأول 10 وخسارة الجزأين الآخرين 20 يعطيان صافي −10 دولارات قبل التكاليف.

هل أختار أهدافًا أقل عندما لا يكفي اللوت؟ نعم، يمكن تقليل الأجزاء أو تغيير توزيعها وفق خطة مسبقة. المهم ألا تتجاوز ميزانية المخاطرة ولا تفتح حجمًا أقل من الحد المسموح.

هل إدارة الأهداف تجعل الاستراتيجية مربحة وحدها؟ لا. يلزم اختبار جودة الدخول والخروج وتكاليف التنفيذ وتوزيع النتائج عبر عدد كافٍ من الفرص. سجل كل جزء وحجمه وخروجه، ثم احسب صافي الفكرة كاملة.

خطة قصيرة تستخدمها قبل الصفقة التالية

دوّن الدخول والوقف، وحدد ميزانية مخاطرة واحدة للفكرة، واحسب اللوت الإجمالي، ثم قسّمه حسب الأهداف والحد الأدنى للحجم. اختر قاعدة تحريك الوقف مسبقًا، وبعد الإغلاق سجّل صافي جميع الأجزاء بالنقود وبوحدة R الأصلية.

قوة إدارة الصفقة في وضوح القرار وسهولة قياسه. لا تحكم عليها من لقطة رابحة أو صفقة واحدة؛ راجع سلسلة فرص في ظروف مختلفة وبنفس القواعد. وحافظ على فصل المثال التعليمي عن أي وعد بالنتيجة.